2026年2月、イランはホルムズ海峡の封鎖を実施し、世界の海上原油輸送量の約30%、LNGの24%、石油精製製品の14%に影響を及ぼしました。 代替ルートがほとんどないため、通常は世界の需給調整を担う産油国である湾岸諸国は、供給が事実上封じ込められる状況となりました。世界的な需給の不均衡は、2026年6月末時点で約10億バレルと推定されており、価格への影響は即座に、かつ深刻に現れ、ブレント原油は2022年以来初めて1バレルあたり100ドルを超えました。

2026年3月には欧州の天然ガス価格も60%上昇し、52ユーロ/MWhに達しました。 それ以降、価格はやや下落し、45～50ユーロ/MWh前後で安定していますが、アジアと欧州が天然ガス供給の確保に動いていることから、LNG市場の緊張は今後も続くとみられます。

石油製品は、原油の供給途絶だけでなく、封鎖そのものの影響を直接受けました。また、中質・重質原油の供給減少は、製品によって影響の度合いが異なる傾向があり、製油所では生産効率の低下や総生産量の減少につながる製品間の生産調整を余儀なくされています。 その結果、欧州では石油製品の価格も大幅に上昇しており、軽油価格は50%、ガソリン価格は40%、いずれも2025年平均（税抜き価格）と比較して上昇しました。

現在の消費者保護措置が2026年を通じて維持された場合、政府支出は390億ユーロ、GDPの約0.2%に達すると推計されています。 これは、GDPの2.1%に相当する2022年の1,920億ユーロの支出を大きく下回ります。 しかし、こうした数値の背後にはEU加盟国間における大きなばらつきがあり、例えば予測される支出は、スペインではGDPの約0.5%に達する一方、フランスではわずか0.05%にとどまっています。

図2が示すように、各国政府は、付加価値税（VAT）や物品税の減税など、価格に直接働きかける非対象型の措置を大きく活用しています。 欧州諸国では石油製品価格の50～60%は税金で構成されているため、このような措置は実施が容易であり、その効果が経済全体に自動的に波及します。 例えば2026年6月時点では、スペインは減税措置を積極的に活用し、卸売価格の上昇をほぼ完全に相殺しています。 一方、フランスでは減税措置は実施されておらず、税抜きの軽油およびガソリン価格は2025年比で26%上昇しました。

しかし、このような措置には、消費者に対する価格シグナルを弱めてしまうという欠点があります。これに対し、対象を絞った措置は、脆弱な世帯や国際競争にさらされる産業に限定して支援を行うため、より低いコストで、理論上はより高い効果が期待できます。さらに、支援を価格調整ではなく所得支援によって実施することで、エネルギー消費削減へのインセンティブを維持しながら、購買力の低下を補うことができます。

なお、価格上限規制は、政府による直接支出や税収の変動を伴わず、生産者の利益を再配分する仕組みであるため、これらの財政支出の試算には含まれていません。

EUをはじめとするエネルギー輸入国が化石燃料への依存と、それに伴って繰り返される危機を長期的に低減するための現実的な道筋は、主としてエネルギーシステムの脱炭素化にあると考えられます。

世界のエネルギーシステムの将来を分析するため、3つの異なるEnerFutureシナリオが用いられています。具体的には、EnerBlue（2025年末までに提出された各国のNDCを達成し、気温上昇を2～2.5℃に抑えるシナリオ）とEnerGreen（パリ協定に整合し、気温上昇を2℃未満に抑えることを目指す意欲的なシナリオ）は、世界のエネルギーシステムに大きな変革をもたらす水準の取り組みを想定しており、世界全体における化石燃料の割合は、過去の80%から、2050年までにそれぞれ41%、25%へと低下します。

"これらの目標の達成には、主に以下の3つの脱炭素化手段が必要となります。

• 脱炭素電力
• エネルギー効率
• サフィシェンシー（充足性）の実現

最終エネルギー用途の電化を加速すると同時に、発電の脱炭素化を進めることで、化石燃料の利用割合とそれに伴うCO2排出量を大幅に削減するとともに、大きな省エネルギー効果を実現できます。エネルギー効率の改善策に加え、エネルギーの充足性や循環性を促進する行動変容など、その他の重要な手段も併せて進める必要があります。

道路輸送に焦点を当て、これらの手段が欧州のエネルギー安全保障を直接強化し、エネルギー輸入の削減にどのように寄与するかを分析しました。 電気自動車の普及は急速に進んでいるものの、2025年時点で電力がEUの輸送部門のエネルギー消費に占める割合はわずか3%にとどまりました。 今後、乗用車を中心とする軽車両のEV比率を高めることが、欧州の海外原油依存を低減する最も有効な手段となります。EnerBlueシナリオおよびEnerGreenシナリオでは、軽車両に占めるEVの割合は2035年までにそれぞれ40%および50%に達し、2050年には軽車両のほぼすべてをEVが占めると見込まれています。また、特に大型車輸送では、代替燃料への転換も石油消費削減を推進する重要な要因となります。さらに、交通手段の転換やカーシェアリングなどの行動変容による交通量の削減も、大きく貢献する可能性があります。

この移行により、輸入原油を数百万バレル規模で削減できると予測されており、地政学的な供給途絶や国際原油市場の価格変動に対する欧州の脆弱性を大幅に低減できます。2050年には、この削減される原油換算量に基づくコスト削減効果は、原油の平均価格に応じて年間800億ユーロから2,360億ユーロに達する可能性があります。参考までに、2025年のEUの輸入総額は2兆5,000億ドルでした。